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首先，是定位的清晰化。2024年1月，元宝团队从TEG（技术工程事业群）这个“技术试验田”剥离，划入CSIG（云与智慧产业事业群），转正为AI应用先锋。这意味着AI不再只能是被供养在实验室里，而是要奔赴一线、直面用户炮火。
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进一步分析发现，招商证券的一份报告揭示了一个巨大的供需错配：美国电力系统正经历70年代以来最大规模更新，叠加AI用电激增，但他们的电网装备企业高压变压器排期已经到了2030年。于是，德克萨斯州等地电网运营商急眼了，一口气批了750亿美元的输电扩建计划，要搞765kV超高压线路。
从实际案例来看，在人形机器人成为春晚明星之前，搬运机械臂、焊接机器人、码垛机器人、AGV自动导引车等非人形产品，早已在汽车制造、3C电子、物流仓储、新能源生产等核心领域，实现批量落地与商业化闭环，成为制造业转型升级的核心支撑。
总的来看，Have good taste正在经历一个关键的转型期。在这个过程中，保持对行业动态的敏感度和前瞻性思维尤为重要。我们将持续关注并带来更多深度分析。